利用シーン

適した利用場面

• ブローカーや機関チームが、見込み顧客と既存顧客を一元管理したい場面。
• 営業、サポート、アカウントチームが、表計算やチャットに分散しない共通の対応履歴を必要とする場面。
• 管理者が、サービス進捗、担当状況、顧客ステータスをより明確に把握したい場面。