客戶檔案管理，涵蓋聯絡資料、標籤分類與帳戶備註。

支援開戶、跟進、續約等流程的階段管理與可視化追蹤。

提供任務分派、提醒支援與內部交接記錄，降低資訊斷點。

可銜接報表、匯出與後台系統，支援日常營運管理。